大摩维持九龙仓置业“减持”评级目标价降至24.3港元
2022-03-11 08:16:00|
来源：财经网 作者：
近日，里昂近期将九龙仓置业评级由“跑输大市”降至“沽售”，目标价由38.05港元下调36%至24.3港元。
里昂预计，第五波疫情导致的社交距离措施收紧，将损害九龙仓置业租金收入和盈利能力，从而削弱派息。该行将九龙仓置业2022和2023盈利预测分别下调23.8%和30.3%，估计九龙仓置业2022年派息为1.145港元，股息率4.72%。
3月4日，大摩发表研报表示，维持九龙仓置业“减持”评级，目标价由36港元降至34港元，并调低今明两年每股盈利预测各15%，以反映投资物业收入及EBIT利润率下跌。
大摩预期，九龙仓置业今年的每股派息及中国香港投资物业和酒店的持续基础利润将同比减少6%，认为其今年预测股息收益率仅3.5%，并不吸引。另外，该公司去年每股基础盈利同比下跌13%至2.15元，末期每股派息同比下跌7%至0.64元，较大漠预期低11%，较市场预期更低14%，预计该集团今年的续租租金将继续下跌。
